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【投资思路】 低风险+确定性，资金占比50% 低波动高杠杆（80%~240%） 每年再平衡 【使用的策略】 ①可转债：可转债ETF，双低轮动（替代） ②股票套利：部分要约，全面要约，吸收合并等事件驱动 ③现金替代：下修事件，短债，逆回购，回售债，临期债（2024-3-14岭南失败） ④ETF期权：50期权双卖套利；远期双卖;单独记账，每月计入一次； ⑤指数定投：上证50，上证ETF，医药，创成长，科创，北交所等底部ETF网格定投，波段操作 ⑥行业ETF轮动组合：3个类似行业ETF组合轮动（失败，2025-3-15重新启动10%仓位） 【投资目标】 熊市增厚组合收益5%，回撤低于10% 牛市作为底仓，回撤不超过20% 2024-10-1调整可转债ETF（15%~20%）,可转债轮动（35%），创成长，科创，北交所底仓（30%~50%），个股15%； 2025-10-1调整低风险策略账户占总账户59.5%，仓位185% 其中：行业轮动 10%，可转债轮动 30%，可转债ETF 5%，低估底仓&个股65%； 其中科创50封基10%，防守银行20%，防守消费&养殖&红利20%，北证50 5%，其他 10%； 2026-1-5调整低风险账户资金占总资金62%；仓位180% 其中：行业轮动14 % ；港股 10%；北证50 8%；低波红利100&银行 28%；防守消费&养殖 27%；低估个股&周期反转 27% 目标净值3.7,6.5(200,350,总体目标达到，各个策略达成目标，逐个撤退) |
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本账本的资产已隐藏(仅主人可见)；日志已隐藏(仅主人可见)！
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| 资产统计 | ||||||
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最新资产
￥***
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总收益
130.1%
***
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总成本
￥***
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最高资产
￥***
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| 净值统计 | ||||||
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总收益率
246.1%
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年化
34.7%
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当前回撤
-10.97%
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最大回撤
-16.5%
2025-01-06
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最近一月
-7.3%
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季度
6.8%
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半年
7.1%
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一年
50.7%
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近1月 季度 半年 近1年
所有
–
对比
对比
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按年度统计 回撤统计
| 按年度 |
盈
末
盈亏期末金额
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收益率 | |||||||||||||
| 2026年(截至03月09日) | ****** | -6.01% | |||||||||||||
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| 2025年 | ****** | 91.1% | |||||||||||||
| 2024年 | ****** | 28.75% | |||||||||||||
| 2023年 | ****** | 10.44% | |||||||||||||
| 2022年(01月06日开始) | ****** | 35.5% | |||||||||||||
点上表记录可按年度查看收益曲线。
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| 日期 | 总资产 | 净值 | 收益率 | |||
| 2026-03-09 | *** | 3.4605 | -1.83% | |||
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【当日盈亏】***
(-1.83%)
【当前回撤】-10.97% 【实盘日志】*** |
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| 2026-03-06 | *** | 3.5252 | 3.5% | |||
| 2026-03-03 | *** | 3.4061 | -4.04% | |||
| 2026-03-02 | *** | 3.5494 | -2.7% | |||
| 2026-02-27 | *** | 3.648 | 0.42% | |||
| 2026-02-26 | *** | 3.6327 | -1.14% | |||
| 2026-02-25 | *** | 3.6745 | 1.2% | |||
| 2026-02-24 | *** | 3.631 | -0.16% | |||
| 2026-02-13 | *** | 3.6368 | -1.15% | |||
| 2026-02-12 | *** | 3.679 | -1.81% | |||